AI基金宏利风险预算混合（162205）披露2024年四季报，第四季度基金利润61.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内，基金净值增长率为0.93%，截至四季度末，基金规模为6763.21万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.155元。基金经理是石磊和蔡熠阳，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为6.75%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，债券仓位坚持稳健风格，主要采用杠杆和票息策略，四季度配合负债变化择机加配高性价比的资产，结合波段操作，力争获得较稳定的票息收益和资本利得，同时结合转债市场的机会增厚组合收益。权益仓位，我们优化了红利仓位，战略性布局了 AI 端侧硬件和海风海缆板块，并关注有色金属和消费等领域。

　　截至1月22日，宏利风险预算混合近三个月复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金289/670；近半年复权单位净值增长率为3.78%，位于同类可比基金290/670；近一年复权单位净值增长率为6.75%，位于同类可比基金362/664；近三年复权单位净值增长率为1.59%，位于同类可比基金288/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0152，位于同类可比基金257/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为7.27%，同类可比基金排名273/502。单季度最大回撤出现在2018年一季度，为6.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.09%，同类平均为18.74%。2019年三季度末基金达到41.29%的最高仓位，2024年三季度末最低，为23.81%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6763.21万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是歌尔股份、中南传媒、巨星科技、传音控股、沪电股份、长电科技、广日股份、兴蓉环境、瀚蓝环境、洪城环境。

　　核校：沈楠